Під Флориди суді йде процес вчителя Гетіса, обвинуваченого в домаганнях до учениць. Молодий адвокат Кевін Ломакс (Кіану Рівз), почувши насмішку журналіста Ларрі ( «Здається, низці виграшів Ломакса прийшов кінець»), розбиває аргументи звинувачення. Відразу після процесу йому роблять пропозицію про роботу в юридичній корпорації Джона Мілтона (Аль Пачино), і зі своєю молодою дружиною Мері-Енн (Шарліз Терон) Кевін переїжджає в Нью-Йорк. Він тепло прийнятий в юридичній фірмі, йому запропоновані фантастичні умови: величезна зарплата, розкішна квартира, але головне, дуже цікава робота - захист інтересів мільйонерів, які теж скоюють злочини. Ломакс починає зближуватися з главою компанії - чарівним Джоном Мілтоном.
Тим часом Мері-Енн починають мучити дивні видіння, які чоловік, захоплений роботою, рішуче не хоче помічати. Сам він починає відчувати потяг до менеджера фірми Крістабелле Андреолі (Конні Нільсен), і це почуття взаємне. Він веде процес чаклуна Філіпа Моеса, на його подив, обвинувач на суді позбавляється дару мови (як і передбачив Моес).
Мері-Енн стає все гірше: їй здалося в магазині, як її нові подруги на мить перетворилися на чудовиськ, і це привело її в справжній жах. Мілтон починає просувати Ломакса на місце одного зі своїх заступників, Едді Барзуна, той загрожує, що розповість все «комітету Уивера», але гине від рук бродяг під час пробіжки по парку. Мілтон доручає Ломаксу справа Олександра Каллена, якого звинувачують у вбивстві своєї сім'ї. Ломакс остаточно пропадає на роботі. За допомогою секретарки Каллена вдається довести його невинність, хоча Ломакс і розуміє, що вона бреше. Його самого починають відвідувати бачення: під час сексу з дружиною він бачить перед собою Крістабеллу, а в соборі замість Каллена бачить Гетіса. До Ломаксу приїжджає мати, але, тільки-но побачивши Мілтона, вона тут же їде назад. З Кевіном зустрічається Уівер, хто засуджує корпорацію Мілтона в торгівлі зброєю і отрутами, він розповідає про арешт Гетіса, в багажнику якого знайшли труп дівчинки. Але його тут же збиває машина.
Мері-Енн заявляє, що її згвалтував Мілтон, хоча Кевін в цей самий час перебував з ним самим в суді. Він доставляє дружину в госпіталь, яка приїхала мати розповідає синові, що його справжній батько - це Мілтон. Тридцять років тому вона на тиждень приїхала в Нью-Йорк на з'їзд християнської молоді і випадково опинилася спокушена офіціантом готелю, в якому зупинилася. Мері-Енн закінчує життя самогубством, не виносячи страшних інфернальних видінь. Кевін йде до Мілтона по спорожнілих вулицях Нью-Йорка, і той зізнається в згвалтуванні Мері-Енн, оцінивши їх секс на 7 балів за десятибальною шкалою, «де" 10 "- це самий розпусний статевий акт, відомий людству, а" 1 "- середньої сили акт в п'ятничний вечір ». Кевін випускає в нього кілька куль з пістолета Каллена, але Мілтон це не завдає шкоди. Він зізнається Кевіну, що він - Диявол. засуджує Бога. каже, що 20 століття було його століттям. Він вдало розрахував саму потрібну для своїх планів професію - професію адвоката, захисника нагадав, шахраїв, убивць і гвалтівників. Він дійсно батько Кевіна, і він завжди стежив за сином, весь цей час підточуючи марнославство в ньому і, тим самим, зробивши його безпрограшним в будь-якій справі: що ґвалтівника-педофіла Геттіса; що шамана Моеса, рознощика інфекцій; що вбивцю Каллена. Мілтон влаштовував кар'єру сина найкращим способом, він все підготував для того, що має відбутися під кінець тисячоліття. Він хоче пришестя у світ Антихриста. І батьками його повинні стати Кевін і Крістабелла Андреолі - єдинокровні брат і сестра. Мілтон своїми руками з'єднує в любовному екстазі Кевіна і Крістабеллу, але молодий адвокат дістає свою «козирну карту» - пістолет Каллена і пускає кулю собі в голову.
Самогубство сина викликало величезну і всеохоплюючу лють «князя світу цього». Тут же розсипалася на порох красуня Крістабелла, а Кевін ... прокинувся від бачення в своєму рідному містечку на суді у справі Гетіса і бачить живу і квітучу Мері-Енн. Суддя надає слово захисту, але Кевін відмовляється захищати Гетіса. Журналіст Ларрі благає Кевіна дати інтерв'ю: «Адвокат, якого мучить совість - це сенсація! Я зроблю тебе зіркою! ». Кевін погоджується, і, після відходу адвоката і його дружини, обличчя журналіста перетворюється в обличчя Мілтона. «Безумовно ... Марнославство - мій найулюбленіший з гріхів», - говорить він.
У фільмі задіяно понад 90 акторів, не рахуючи акторів масовки.