Смерть гетьмана Богдана Хмельницького привела до влади його найближчого прихильника Івана Виговського. Той, в свою чергу, уклав з Річчю Посполитою договір, згідно з яким Україна переходила під протекторат Польщі. Ян Казимир пішов на дуже значні поступки. Він зрівняв в правах козацького старшину з польською знаттю, дозволив зберегти самобутність козацької культури. Нужда в українських шаблях під своїми прапорами змусила польського короля погодитися на вимоги Виговського. Російсько-польська війна розгорілася з новою силою.
Прагнучи поліпшити фінансове становище на Україні, Росія відправляє туди армію під командуванням Олексія Трубецького, а також Семена Пожарського. До кінця травня російські війська взяли фортецю Борзну і взяли в облогу Конотоп, гарнізоном якого командував полковник Гуляницький. Під час облоги було виявлено високу перевагу польського озброєння над застарілими російськими із мушкетів. Мушкети українських стрільців били далі і точніше. В останній день травня відбулася битва між армією князя Ромодановського і загоном гетьмана Скоробогатенко, який об'єднав свої війська з кримськими татарами. Але все одно союзники були розбиті, а сам гетьман був узятий в полон.1.06.1659 Гадяцький договір був затверджений польським сеймом. Виговський на той час уже зібрав величезне військо, що складається з найманців, козаків і кримських татар. Всього чисельність угрупування військ становила близько 50 тис. Чоловік. Об'єднана армія виступила на Конотоп. На відміну від Трубецького, Виговський був добре обізнаний про чисельність і склад російської армії. Їм було прийнято рішення заманити російські війська на болотистий ділянку, а потім розчавити їх раптовим ударом кавалерії.
7.07.1659 армія Трубецького піддалася атаці, раптовість удару дозволила захопити велику кількість коней. Наступного ранку вся кіннота російських вдарила по невеликому загону козаків. Вершники, перебравшись через Соснівку, погналися за козаками. Тих, хто залишився піхотинців також заманили в пастку за допомогою удаваного відступу. Тим часом, залишений без нагляду табір був захоплений козаками брата, обложеного в Конотопі, полковника Гуляницького. Російські війська були грамотно оточено і практично повністю винищені або потрапили в полон.Перемоги на українській землі не могли вилікувати держава в цілому. Польща вже була однією з найвідсталіших країн Європи. Королівська влада не могла забезпечувати безпеку своїх васалів, і українсько-польський союз розвалився так само швидко, як і російсько-український.
У підсумку Україна розділилася на два табори. Та, що по ліву сторону Дніпра, майже повністю присягнула на вірність російському цареві. Повернулося і російське військо, гетьманом був обраний син Богдана Хмельницького - Юрій.