З приходом до влади в Німеччині нацистів в 1933 році, незважаючи на офіційно ведеться в СРСР антифашистську пропаганду, Сталін спочатку відчував до Гітлеру певні симпатії. Є свідчення про те, що в 1934 році він виголосив по відношенню до фюрера піднесену фразу: «Ось це вождь!»
На всьому протязі 1934-1935 рр. радянські державні діячі неодноразово робили заяви німецьким дипломатам про бажаність збереження і зміцнення дружніх відносин з Німеччиною. Сталін почав стимулювати зусилля секретної дипломатії, спрямовані на пошук шляхів зближення з Гітлером. Переговори з німецькими офіційними особами в цей час стосувалися навіть умов укладення дружнього радянсько-німецького договору.
Не випадково рушила назад антигітлерівська політика СРСР. Був тривалий і продуктивний досвід, правда, не на політичній, а на військовій грунті. Після Першої світової війни, згідно Версальського договору, Німеччина була повністю роззброєна, і їй заборонялося мати, купувати, конструювати, випробовувати і виробляти наступальну зброю, а також вельми обмежувалося оборонне озброєння. І тоді, ще при Леніні і Троцького, Радянська Росія стала полігоном для відродження військової могутності Німеччини. За Версальським договором, Німеччина не мала права виготовляти танки, бойові літаки і підводні човни. Радянська Росія цей договір не підписувала, і в неї раптом ринув потік німецьких фахівців. Як пояснювала більшовицька преса - для допомоги в підйомі народного господарства.
Сталін розвинув цю лінію і до середини тридцятих років надав німецьким військовим все, що їм мати заборонялося. У таємно організованих училищах, полігонах, конструкторських бюро, навчальних центрах кувалася військова міць майбутньої гітлерівської Німеччини. Сталін зробив колосальний внесок у підготовку Гітлера до його військовим агресіям. Співпраця обох країн приймає різноманітні форми: взаємне ознайомлення зі станом і методами підготовки обох армій шляхом направлення військових представників на маневри, польові навчання, академічні курси; спільні хімічні досліди; організація танкової та авіаційної шкіл. Так, в 1924 році в Липецьку була створена авіаційна школа Рейхсверу, замаскована під 4-у ескадрилью авіаційної частини Червоного повітряного флоту і проіснувала майже десять років. З 1926 року почала діяти танкова школа «Кама» в Казані, яка підготувала плеяду німецьких танкістів, серед яких було 30 офіцерів, які створили німецькі танкові війська.
Найбільш засекреченим об'єктом Рейхсверу в СРСР була школа «Томка», в яку німці вклали близько одного мільйона марок. Це була так звана школа хімічної війни, що розташовувалася в Самарської області, в безпосередній близькості від території автономної республіки німців Поволжя. У «Томка» випробовувалися методи застосування отруйних речовин в артилерії, авіації, а також засоби і способи дегазації забрудненій місцевості. Науково-дослідний відділ при школі забезпечувався новітніми конструкціями танків для випробування отруйних речовин, приладами, отриманими з Німеччини, устатковувався майстернями та лабораторіями. В СРСР навчався колір майбутньої німецької армії: Модель, Гудеріан, Браухич, Горн, Крузе, Файга, Кейтель, Манштейн, Кречмер і багато інших. Через кілька років війська гітлерівського Рейху під їх керівництвом стануть жахом для Європи, а потім і для СРСР. Саме ці люди стояли на чолі гітлерівських полчищ, в 1941-м, дійшли до Москви.
Цікаво відзначити, що прямий зв'язок Берії з Гестапо стала відома працівникам НКВС, старим партійцям і активістам каральних органів - М.С. Кедрову, І.М. Кедрову і В. Голубєву, які повідомили про це Сталіну. Результат - усі вони були заарештовані і за особистою вказівкою Сталіна та Берії розстріляли. Не потрібні зайві свідки брудних справ.
«1. Схвалити договір, підписаний між НКВД СРСР і німецькими службами державної безпеки, про співпрацю.
- В знак щирості взаємин видати німецькій владі колишніх громадян Австрії, Німеччини, які в даний час знаходяться на території СРСР і заподіяли своїми діями істотної шкоди в період роботи в Комінтерні.
- НКВД СРСР в зв'язку з цим слід провести затримання необхідних громадян і забезпечити етапування спецешелон для передачі німецькій владі.
- Запросити німецька влада про видачу колишніх радянських громадян, які емігрували з СРСР ».
Неважко виявити схожість між політичними системами, структурами влади в СРСР і Німеччині, так само як і між деякими особистими якостями диктаторів, увінчує ці структури і накладає на них відбиток своєї особистості. Не випадково Сталін і Гітлер відчували безсумнівні симпатії по відношенню один до одного. У статті «Йосип Сталін. Досвід характеристики »Троцький зазначав:
«... не Чемберлен, а Гітлер імпонує Сталіну. У фюрера господар Кремля знаходить не тільки те, що є в ньому самому, а й те, чого йому не вистачає. Гітлер, зле або добре, був ініціатором великого руху. Його ідеям, як ні жалюгідні вони, вдалося об'єднати мільйони. Так виросла партія, яка озброїла свого вождя ще не баченим в світі могутністю. Нині Гітлер - поєднання ініціативи, віроломства і епілепсії - збирається не менше й не більше, як перебудувати нашу планету за образом і подобою своєю ».
Щоб зайвий раз підкреслити відсутність ідеологічних перешкод до зближення СРСР і Німеччини, Шнурре заявив, що німецьке керівництво має намір запросити радянських представників бути присутніми на майбутній з'їзд націонал-соціалістичної партії. (Шнурре особливо підкреслив, що він викладає позицію Ріббентропа, який, в свою чергу, «в точності знає думки фюрера». Ця позиція, за словами Шнурре, включала готовність «домовитися з будь-яких питань, дати будь-які гарантії. (13) Ми не уявляємо собі, щоб СРСР було вигідно стати на сторону Англії і Польщі, в той час як є повна можливість домовитися з нами. Якщо у радянського уряду є бажання серйозно говорити на цю тему, то подібна заява можна почути не тільки від мене, а від набагато більш високопоставлених осіб ». Н аконец, Шнурре заявив, що «якби справа дійшла до серйозних розмов», німецький уряд пішло б цілком назустріч Радянському Союзу в питаннях, що стосуються Прибалтики і Румунії; «ще легше було б домовитися щодо Польщі».