Якщо Вас цікавить залучення інвестицій і Ви змогли знайти інвестора. якого може зацікавити Ваш інвестиційний проект, дуже важливо зуміти грамотно підготувати інвестиційну пропозицію. Що ж таке інвестиційна пропозиція. Як здійснюється підготовка інвестиційної пропозиції. Яка інформація потрібна для розробки інвестиційної пропозиції?
Інвестиційна пропозиція - документ, призначений для ознайомлення інвестора з ідеєю і перспективою розвитку бізнесу, для взаємодії підприємця і інвесторів.
Інвестор хоче знати і розуміти не тільки історію діяльності підприємства, але і його стан в даний час, потенціал, перспективи, плани розвитку, здатність менеджменту стратегічно мислити і реалізувати ці плани найкращим чином. Для інвестора повнота і достовірність наданої йому інформації - найважливіший фактор, що визначає успіх проекту в майбутньому.
Тому, завдання інвестиційної пропозиції - відображення вичерпної і правдивої інформації по інвестиційному проекту, а також демонстрація досвіду і кваліфікації менеджменту інвестиційного проекту в області Вашого бізнесу.
Успіх інвестиційної пропозиції безпосередньо залежить від того, наскільки грамотно проведена підготовка інвестиційної пропозиції. від здібностей ваших співробітників і фахівців підготувати подібний документ, від їхнього вміння переконати інвестора, аргументовано підтвердити фактичними даними Ваш проект.
Інвестиційна пропозиція і бізнес-план інвестиційного проекту відрізняються наступними моментами:
- Бізнес-план - детальний документ, сконцентрований на операційній діяльності фірми, на стратегії і маркетингу, це скоріше керівництво до дії, а інвестиційна пропозиція - швидше за запрошення втілити бізнес-план в життя.
- Бізнес-план так само описує діяльність компанії, як і інвестиційна пропозиція. але детально не уявляє, яким чином будуть досягнуті цілі.
- Інвестиційна пропозиція - це документ, призначений тільки для потенційних інвесторів, що допомагає оцінити ефективність інвестованого капіталу, а бізнес-план призначений не тільки для інвестора, а й для менеджменту підприємства.
- Інвестиційна пропозиція розробляється на основі даних, які містить бізнес-план підприємства. тому розробка інвестиційної пропозиції - наступний етап після складання бізнес-плану.
Підготовка інвестиційної пропозиції будується на стандартній формі такого документа, яка дозволяє представити інформацію щодо інвестиційного проекту оптимально і в повній мірі.
Інвестиційна пропозиція має наступну структуру і містить таку інформацію:
Резюме. У цьому розділі має бути короткий опис інвестиційної пропозиції, що відповідає на наступні питання:
- Яка можливість отримання прибутку?
- Чи є потенціал зростання ринку?
- Які конкурентні переваги підприємства?
- Яку частку на ринку може зайняти ваше підприємство?
- Який досвід роботи в даному бізнесі є у Вас і Вашої управлінської команди?
- Яка потреба в фінансуванні інвестиційного проекту?
- Яка стратегія виходу інвестора з проекту?
Інвестиційна пропозиція, в частині резюме, має містити, в короткій формі, наступну інформацію:
- Короткий опис підприємства, продукції та ринків, на яких вже працюєте.
- Фінансові результати діяльності підприємства за останні 3 роки.
- Короткий опис стратегії розвитку підприємства, можливості зростання, ризики, а також прогноз фінансового стану на найближчі 3-5 років.
- Короткий опис того, як капітал буде використаний.
Історія компанії і власність. Інвестори віддають перевагу компаніям зі значним досвідом на ринку і в галузі.
Продукти харчування й / або послуги. Потрібно вказати найважливіші конкурентні переваги продукту і / або послуги. Якщо продукт новий, обов'язково опишіть процес розробки такого продукту. Використовуйте графіки, таблиці.
Управлінський і виробничий персонал. Опишіть досвід і рівень компетентності менеджерів вашої керуючої команди.
Опис галузі, ринку і конкурентоспроможності. Потенційний інвестор, вивчивши цю інформацію, зробить висновок, а чи зможе підприємство успішно працювати на ринку відповідно до бізнес-плану, а отже, забезпечить вона прибуток і зростання вартості бізнесу.
Операції компанії. Це опис виробничого процесу компанії або способів надання послуг клієнтам.
Фінансова історія фірми. Фінансові результати роботи фірми за попередні періоди - баланс, звіти про грошові потоки, звіти про прибутки і збитки.
Стратегічний план. Це опис головної ідеї розвитку бізнесу.
Фактори ризику і стратегія зниження ризиків. Правдиво вкажіть ризики, з якими може зіткнутися фірма, реалізовуючи інвестиційний проект.
Прогноз фінансового стану. Тут описуються прогнози фінансового стану компанії в майбутні періоди.
Потреба у фінансуванні. В цьому розділі інвестиційної пропозиції вказується сумарна потреба в капіталі, капітальні вкладення і оборотні кошти.
Корпоративне управління. Опишіть органи управління компанією і ті принципи управління, які вони будуть застосовувати в роботі.
Урядова підтримка і законодавство. Вкажіть нормативні законодавчі акти, сприятливо або негативно позначається на результатах реалізації цього проекту.
Фінансова пропозиція. Це вартість бізнесу і структура угоди. Цей пункт інвестиційної пропозиції можна опустити і краще включити його в переговори на останній стадії.
Коротке резюме. По суті, короткі висновки усього перерахованого вище. Підбиття підсумків.