У Контур.Екстерн з'явилася можливість передати в податкову первинні (що підтверджують) документи до податкових декларацій (до всіх форм, крім 2-ПДФО). Наприклад, відправити документи, що підтверджують ставку ПДВ, відомості про відшкодування ПДВ і т. д.
Дана можливість не тягне за собою ніяких нових обов'язків з надання первинних документів для платників податків. Якщо необхідності надавати первинні документи разом з декларацією немає, то даним функціоналом можна не користуватися.
Відправка первинних документів до податкових звітів
1. На головній сторінці системи Контур.Екстерн слід перейти в розділ «ФНС» і вибрати пункт «Надіслані звіти».
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (податкового) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-49cbcb4d.png)
2. Відкриється список відправлених в ФНС звітів. Слід клікнути по потрібного. Можливість відправити первинні документи до декларації з'являється після того, як на звіт надходить квитанція про прийом з податкової.
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (передати) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-6702f8d3.png)
3. Натиснути кнопку «Підготувати документи» під оригінальним звітом.
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (передати) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-8eae1268.png)
4. У наступному вікні слід вибрати, яким способом будуть додані документи. Додати готові файли можна, натиснувши на посилання «Завантажити файли з комп'ютера» (також можна перетягнути потрібні файли в з'явилося поле). Якщо для обміну документами між контрагентами використовується Діадок, то у вікні можна натиснути посилання «Вибрати документи в Діадоке».
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (податкового) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-92b7f7f9.png)
5. Після натискання на посилання «Завантажити документи» слід вибрати файли для завантаження і натиснути «Відкрити».
В опис можна додати документи у вигляді скан-копій (файли з розширенням jpg, tif, pdf та ін.), А також документи у вигляді xml-файлів (файли з розширенням xml). Згідно з форматом, файли скан-копій повинні відправлятися в форматі jpg або tif. При завантаженні в систему файлів інших форматів (наприклад, pdf, doc, rtf, xls, docx, xslx, txt. І ін.), Вони автоматично перетворюються у файли з розширенням jpg.
Додати відсутні файли можна і на наступному кроці.
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (документи) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-d7358f2e.png)
У вигляді скан-образів:
- 0924 - Рахунок-фактура
- 1665 - Товарно-транспортна накладна
- 2181 - Акт приймання-здачі робіт (послуг)
- 2215 - Вантажна митна декларація / транзитна декларація
- 2216 - Додатковий аркуш до вантажної митної декларації / транзитної декларації
- 2330 - Специфікація (калькуляція, розрахунок) ціни (вартості)
- 2234 - Товарна накладна (ТОРГ-12)
- 2745 - Доповнення до договору
- 2766 - Договір (угода, контракт)
- 2772 - коригувальний рахунок-фактура
У вигляді xml-файлу:
- 0924 - Рахунок-фактура,
- 0925 - Книга покупок,
- 0926 - Книга продажів,
- 1004 - Журнал отриманих і виставлених рахунків-фактур,
- 2181 - Акт приймання-здачі робіт (послуг),
- +2232 - Додатковий лист Книги покупок,
- 2233 - Додатковий лист Книги продажів,
- 2234 - Товарна накладна (ТОРГ-12),
- 2772 - коригувальний рахунок-фактура
Також за домовленістю з інспекцією можна прикласти будь-який документ, вибравши найбільш вподобаний тип документа.
6. Розпочнеться завантаження і розпізнавання вибраних файлів. Після закінчення процесу на екрані з'явиться список завантажених документів.
- Якщо навпаки документа з'явиться статус «Потрібно дозаповнити», то слід клікнути по назві завантаженого файлу і приступити до редагування.
- Якщо навпаки документа з'явиться статус «Готовий до відправлення», то редагувати документ не вимагається.
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (первинні) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-bf7b3fce.png)
При необхідності можна додати відсутні документи за допомогою кнопки «Завантажити з комп'ютера».
Щоб видалити зайві файли, слід навести мишкою на рядок з непотрібним документом і натиснути на значок кошика праворуч в рядку.
7. Редагування документів у вигляді скан-образів.
У вікні редагування слід вибрати вид завантаженого документа. Залежно від обраного виду, з'являться поля, які слід заповнити. Обов'язкові для заповнення пункти будуть підсвічені рожевим кольором.
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (передати) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-c8262b38.png)
Якщо закруженний документ складається з декількох сторінок, то слід об'єднати їх, натиснувши кнопку
І навпаки, зайві сторінки слід виділити в новий документ, натиснувши кнопку
Після заповнення всіх пунктів слід натиснути кнопку «Зберегти і перейти до наступного» (якщо редагується останній документ у списку, то кнопка буде називатися «Зберегти і закрити").
Документи у вигляді xml-файлів
На відміну від скан-копій документи у вигляді xml-файлів не потребують редагування.
Разом з xml-файлами рахунки-фактури, коректування рахунки-фактури, акту приймання-здачі робіт (послуг), а також товарною накладною (ТОРГ-12), повинні передаватися і файли підпису sgn. Xml-файли і відповідні їм файли підпису sgn слід вивантажувати з тієї програми, в якій ведеться електронний документообіг з контрагентами (наприклад Діадок).
Решта документів, які можна передавати в описі у вигляді xml-файлів (книга покупок, книга продажів, журнал отриманих і виставлених рахунків-фактур, додатковий лист Книги покупок, додатковий лист Книги продажів), передаються без файлів підпису.
Наприклад, щоб передати товарну накладну у вигляді xml, слід додати 4 файлу - два з них повинні мати розширення xml (титул продавця і титул покупця) і відповідні їм два файли підпису з розширенням sgn.
Якщо в xml-файлі будуть виявлені помилки (наприклад, «Не завантажений титул покупця», «Підпис до титулу покупця не завантажена»). то слід завантажити відсутні документи. Також можна видалити такий документ і вивантажити його повторно з програми, в якій він формувався. Після цього повторити завантаження в Контур.Екстерн.
8. Як тільки всі необхідні документи будуть відредаговані, слід перейти до списку та натиснути кнопку «Перейти до відправки».
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (податкового) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-4717be2c.png)
Кнопка буде неактивна до тих пір, поки навпроти кожного завантаженого документу не з'явиться статус «Готовий до відправлення».
9. Відкриється вікно з результатами перевірки, в якому слід натиснути «Далі». Кнопка «Далі» не виникає, якщо в формі або повідомленні про представництво виявлені помилки. В цьому випадку слід виправити знайдені помилки і повторну спробу надсилання.
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (податкового) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-54c8dfc7.png)
Якщо опис підписується сертифікатом уповноваженого представника, то разом з нею в податкову передається повідомлення про представництво (СОП) (меню «Реквізити та установки»> «Повідомлення про представництво").
Якщо форма підписується сертифікатом законного представника (керівника), то повідомлення про представництво не передається.
10. У наступному вікні необхідно натиснути на кнопку «Підписати та відправити».
11. Опис відправлена. Список переданих в опису документів і статус їх обробки в ИФНС буде утримуватися під відправленим до податкової звітом.
![Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації (первинні) Як передати в - ФНС первинні документи до - податкової декларації](https://images-on-off.com/images/137/kakperedatvfnspervichniedokumentiknalogo-a62d6cd9.png)
Статуси обробки первинних документів, відправлених до декларації:
- «Відправлений» - документи відправлені до податкового органу. Дата відправки підтверджена. В системі буде відображатися дата і час відправки опису.
- «Доставлений» - документи доставлені до податкового органу, надійшло «Повідомлення про отримання»;
- «Прийнято» - документи прийняті податковим органом, надійшла «Квитанція про прийом». В системі буде відображатися дата і час отримання квитанції з ИФНС.
- «Відхилено» - документи не прийняті податковим органом, надійшло «Повідомлення про відмову». В системі буде відображатися дата і час отримання повідомлення з ИФНС.
Чи була корисна інформація?