Далі потрапляють мужики на святковий ярмарок в багатому селі Кузьминське. Здавалося б, що саме тут вони повинні зустріти щасливих людей. У селі багато питних закладів, повним ходом йде ярмаркова торгівля. Але що ж вони бачать тут? Селяни, замість того, щоб купувати товари, пропивають останні грошики, пояснюючи це тим, що не пити російському мужику не можна, так як життя його дуже важка.
Зневірившись знайти щасливців серед мужиків, мандрівники вирішують розпитати баб. Вони повідомляють дядькам, що в селі Клин живе селянка Мотрона Корчагіна, яку люди вважають щасливиць. Подорожні йдуть до неї, щоб дізнатися: чи правда це? У відповідь Мотрона повідала їм історію свого нелегкого життя. Вона розповіла про те, як вона потрапила в сім'ю чоловіка, де її чекала важка робота з ранку до ночі, знущання і знущання свекрухи зі свекром. Єдиною людиною, який шкодував і любив Мотрона в родині чоловіка, був дідусь Савелій.
Навіть народження первістка не зробив жінку щасливою, тому що незабаром вона втратила його: слабкий дідусь не додивився за правнуком - хлопчика з'їли свині.
Оповідання в поемі закінчується розповіддю про Гриші Добросклонове, який думає про долю Батьківщини, любов до якої він ввібрав з молоком матері. В душі Грицька багато всяких переживань, але він твердо знає, до чого повинна прагнути, що потрібно зробити для порятунку народу, чому він присвятить своє життя.
