Повість "Зачарований мандрівник" є одним з найвідоміших творів Миколи Лєскова.
Дія повісті відбувається в другій половині XIX століття в Росії.
Глава 1 (Знайомство на пароплаві)
Головний герой повісті - монах Ізмаїл (в миру - Іван Север'янович Флягін). Він пливе на пароплаві по Ладозького озера. Між пасажирами зав'язується розмова. Флягін розповідає про себе, що він володіє особливим талантом поводитися з кіньми. Він також зізнається, що все життя гинув, але так і не загинув. На прохання пасажирів Флягін розповідає історію свого життя.
Глава 2 (Загибель ченця і падіння з обриву)
Флягін народився в Орловській губернії в сім'ї кріпосного селянина. Він з дитинства займався лошадьмі.Однажди 11-річний Флягін на дорозі вдарив батогом ченця. Чернець помер і незабаром з'явився хлопчикові уві сні. Чернець передбачив Флягину, що той все життя буде гинути, але не загине, і врешті-решт піде в монастир. Незабаром юний Флягін повіз свого пана у справах. Коні розігналися так, що юний Флягін впав з обриву в прірву. Однак якимось дивом він вижив.
Глава 3 (Сварка з господарі і втечу з з циганом)
В результаті сварки з господарями Флягина переводять зі стайні на укладку доріжок. На цій роботі він мучиться від болю. Змучений Флягін вирішує покінчити життя самогубством. Він прив'язує мотузку до дерева. Тим часом якийсь циган зауважує його, перерізає мотузку і тим самим рятує йому життя. Флягін вирішує кинути господарів і йде з циганом.
Глава 4 (Крадіжка коней і робота нянькою)
Флягін краде у свого пана двох коней і приїжджає з циганом в місто Карачев. Тут циган продає коней, але не дає майже нічого Флягину. Той розлучається з циганом.
Герой приходить в місто Миколаїв. Тут один пан наймає його нянькою для своєї дочки. Дружина пана втекла з іншим і залишила маленьку доньку. Цілий рік Флягін няньчити дівчинку. Раптово в місто таємно приїжджає бариня, мати дівчинки. Вона просить Флягина віддати їй дочка, але той відмовляється.
Глава 5 (Втеча з панею)
Флягін дозволяє пані таємно бачитися з дочкою в таємниці від батька. Зрештою пан дізнається про це. Флягін тікає з міста разом з дівчинкою, панею і її новим чоловіком. Всі разом вони приїжджають до Пензи. Щоб не створювати проблем, Флягін залишає родину пані.
У той же день він приходить на ярмарок коней, яку влаштовують татари. На ярмарку два багатих татарина, Бакша та Чепкуна, деруться батогами за право отримати чудесного коня. У бою перемагає Чепкуна.
Глава 6 (Бій за жеребця і полон)
На торги призводять дивовижного жеребця. Флягін вирішує битися за цього коня з одним татарином. Флягін перемагає, а татарин тут же вмирає від побоїв. Щоб не потрапити в поліцію, Флягін збігає з татарами в степ. Татари зі стану Чепкуна беруть його в полон.
В цей час Флягину 23 роки. Щоб бранець не втік, татари заганяють йому в стопи рубаний кінський волос. Йому дають Флягину двох дружин. Так Флягін проводить 5 років. Потім його бере в полон інший хан, Агашімола.
Глава 7 (В полоні у Агашімоли)
У полоні у Агашімоли Флягину дають двох нових дружин. У Флягина і його дружин народжуються діти. Флягін відноситься до цих дітей, як до чужих, так як вони нехрещені. Живучи в полоні у татар, Флягін сумує за Росії. Ночами він молиться і плаче від туги.
Глава 8 (Прихід проповідників)
Флягін в полоні вже 9 років. Він вже не сподівається коли-небудь вибратися з полону. Раптом одного разу до табору приходять два російських православних проповідника. Вони намагаються звернути татар в православ'я. Флягін просить їх врятувати його з полону. Але проповідники відмовляються йому допомагати і радять молитися. Незабаром татари вбивають одного з проповідників. Флягін ховає його.
Глава 9 (Втеча з полону)
Флягін знаходиться в полоні вже 10 років. Йому 33 роки. Одного разу до татарам приходять іноземці. Вони лякають татар феєрверками і викрадають коней. Татари кидаються в погоню, залишивши в таборі жінок, старих і дітей.
Флягін знаходить феєрверки, залишені гостями, і залякує ними татар. Залякані татари сліпо коряться Флягину. Він виводить кінський волос з стоп і втікає з полону. Він приходить в Астрахань, де пиячить і потрапляє в острог (в'язницю). Потім його надсилають на батьківщину, в Орловську губернію.
Глава 10 (Зустріч з князем)
Флягін починає працювати на ярмарках, допомагаючи людям вибирати коней.
Нарешті Флягін надходить на службу до одного князю, який служить офіцером-ремонтером, тобто купує коней для армії. Флягін допомагає князю вибирати коней. Три роки вони живуть дружно. Іноді Флягін йде в запої. В цей час йому близько 36 років.
Глава 11 (Зустріч з магнетизером)
Одного разу з Флягин трапляється сильний запій. У цей момент у нього з собою виявляються гроші князя - 5000 рублів. Сидячи в трактирі, Флягін знайомиться з відомим шарлатаном. Той обіцяє Флягину позбавити його від пияцтва за допомогою магнетизму (гіпнозу). Флягін і магнетизер разом пиячать в трактирі до ночі. Нарешті їх виганяють на вулицю.
Глава 12 (Прогулянка з магнетизером)
Флягін і магнетизер йдуть вночі по місту. Магнетизер тим часом щось примовляє, як ніби намагається загіпнотизувати Флягина. Зрештою магнетизер призводить Флягина до одного будинку, а сам зникає.
Глава 13 (Ніч у циганки)
Флягін один заходить в будинок. Тут він бачить, як циган дає магнетизер гроші за щось. (Насправді циган дає магнетизер його частку за те, що той заманив Флягина в будинок.) Флягина заводять в кімнату, повну людей, де співає циганка Груша. Відвідувачі кладуть гроші на тацю циганці, а вона їх за це цілує. Флягін теж дає їй 100 рублів і отримує свій поцілунок. Зачарований циганкою, Флягін поступово викладає на піднос 5000 рублів.
Глава 14 (Князь викуповує Грушу)
Після цього випадку Флягін перестає пити, як і обіцяв йому магнетизер. Флягін дізнається, що сам магнетизер помер в ту ж ніч. Флягін визнається князю, що розтратив його гроші. Князь спочатку хоче лаяти Флягина, але потім зізнається, що сам закоханий в Грушу. Князь віддав за Грушу 50 000 рублів, і тепер циганка живе у нього.
Глава 15 (Князь збирається одружитися)
Князь і Груша недовго живуть щасливо. Незабаром князю стає нудно. Він хоче одружитися на багатій нареченій. Але спочатку він сподівається купити фабрику, щоб здобути славу завидним нареченим.
У цей час князь згадує про свою колишню кохану, Євгенія Семенівна. Колись він кинув її з дитиною, купив їй будинок і більше не з'являвся.
Тепер, маючи потребу в грошах, він вперше за багато років відвідує Євген і донька.
Глава 16 (Покупка фабрики і весілля князя)
У цей день у Євгена гостює Флягін. Він підслуховує її розмова з князем.
Князь просить Євгена взяти кредит в 20 000 рублів під заставу будинку. Добра Євген погоджується. Князь купує фабрику і посилає Флягина на ярмарок в інше місто.
Повернувшись, Флягін виявляє, що Груша зникла. Князь грає весілля з багатою донькою ватажка, а Флягін йде в ліс на пошуки Груші.
Глава 17 (Флягін знаходить Грушу)
Флягін знаходить Грушу в лісі. Вона каже йому, що страшно ревнує князя до його нареченої. Вона зізнається, що не може пробачити зраду. Вона попереджає, що може погубити і князя, і його наречену.
Глава 18 (Смерть Груші)
Груша розповідає Флягину, як князь завіз її в ліс і залишив під наглядом селянок. Князя не зупинило навіть те, що Груша вагітна. Груші вдалося втекти від селянок.
Груша боїться, що зробить гріх проти князя і його нареченої, тобто здійснить вбивство. Груша благає Флягина вбити її. Флягін відмовляється, але Груша благає його. Врешті-решт він штовхає її у прірву.
Глава 19 (Служба в армії і відхід у монастир)
Флягін їде в інші краї. В дорозі він зустрічає людей похилого віку, у яких сина забирають в армію. Флягін йде в армію замість цього чоловіка. Під чужим ім'ям (Петро Сердюков) Флягін служить на Кавказі 15 років.
Одного разу Флягін бере участь в небезпечному бойовому завданні і дивом виживає. За свій подвиг він отримує нагороду, офіцерський чин і дворянство. Пішовши у відставку, він приїжджає в Петербург. Тут він спочатку працює дрібним чиновником, а потім артистом в балагані. Нарешті Флягін йде в монастир.
Глава 20 (Боротьба з бісами і мандрівка)
У монастирі Флягін отримує церковне ім'я - батько Ізмаїл. У монастирі його долають біси, у нього відкривається дух пророцтва. Ченці усіма способами намагаються вилікувати Флягина і вигнати з нього "нечисту силу", але нічого не допомагає. Нарешті його відпускають з монастиря мандрувати по святих місцях. Так Флягін виявляється на пароплаві.