Під час кампанії 1813 Наполеон здобув ряд блискучих перемог і міг не раз укласти мир на досить непоганих умовах. Але він бажав більшого. Під час кампанії 1814 Наполеон також зміг зробити дати ряд успішних боїв і отримав можливість зберегти за собою хоча б Францію, але він відмовився. У підсумку втратив все.
Коленкур зустрівся з Олександром і намагався його переконати розпочати переговори з Наполеоном. Але російський імператор не хотів ніяких переговорів з Наполеоном, так як «Франція, Європа мають потребу в спокої і не можуть його мати при Наполеоні», вимагав його зречення. У той же час Олександр Павлович обіцяв забути все зло, яке Наполеон приніс Росії, і висловлював готовність надати йому будь-почесне притулок, в тому числі і в Росії.
У цей час Наполеон в Фонтенбло під Парижем займався пристроєм армії, пригніченою останніми боями, форсованими маршами і дезертирством. Все маршові полки були направлені на формування лінійних. Корпус Мортье був посилений дивізією Бойє де Ребеваля; корпус Мармона - дивізіями Компана і Ледрю, два батальйони ветеранів і залишками паризького гарнізону. Обидва корпуси, які втратили майже всю артилерію в боях при Фер-Шампенуазі і Парижі, отримали по 30 знарядь з повним боєзапасом. Піші жандарми з трьох департаментів: Сени, Сени і Марни, Сени і Уази, були зведені в батальйони, і разом з жандармами з дивізії Фриана, склали особливу бригаду. Кінні жандарми і добірні ескадрони склали один з полків дивізії Лефевр-Денуетт. З усіх решти полків сформували дивізію під керівництвом Красинского. Наполеон планував продовжити комплектування кінних і піхотних резервів. Під керівництвом Наполеона залишалося близько 60 тис. Солдатів (за іншими даними, 36 тис.). Крім того, на території Франції були ще угруповання Ожеро і Сульта.
Прибуття Коленкура відняло у Наполеона останню надію вирішити справу переговорами. Він вирішив продовжити війну. Солдати і офіцери, незважаючи на падіння Парижа, і спроби роялістів переманити їх на свою сторону, любили імператора і були йому віддані. Однак його найближчі сподвижники втомилися, вони вважали, що подальші жертви безглузді і жадали світу.
Підготовка союзного командування до нового бою виявилася зайвою. Французькі маршали не хотіли брати участь у відчайдушній і самогубною атаці на Париж. Роялісти надавали на них тиск, змушуючи підняти заколот і перейти на сторону Бурбонів. Деякі мали сім'ї в Парижі і побоювалися за життя домочадців. В результаті маршали зважилися стати проти Наполеона.
Однак маршали не поділяли його надій. Вони ясно висловили своє бажання - зречення Наполеона від престолу. Макдональд сказав, що вони не готові "битися на руїнах нашої столиці покритих трупами дітей наших». Правда, він не наважився сказати, що відмовиться виконати наказ, повідомивши, що «навряд чи війська виконають такий наказ». Одночасно маршали висловилися проти Бурбонів і висловили готовність підтримати кандидатуру сина Наполеона.
Наполеон вирішив знову спробувати зав'язати переговори і направити в Париж Коленкура, Нея і Макдональда. Він висловив готовність відректися на користь сина Наполеона II (короля Римського) при регентстве імператриці. Уповноважені прибутку в Ессонн і зустрілися там з Мармона. Йому запропонували приєднатися до делегації. Однак маршал холодно прийняв цю пропозицію. Він, вважаючи згубним подальшу війну, вже увійшов у зносини з тимчасовим урядом і князем Шварценбергом. Спочатку Мармон під різними приводами відмовлявся приєднатися до Коленкура. Потім Мармон зізнався, що він, обговоривши стан справ з підлеглими йому генералами, прийняв рішення визнати тимчасовий уряд. Маршал обіцяв зі своїми військами перейти в Версаль, на дорогу, що веде до Нормандії і підкорятися наказам тимчасового уряду. Таким чином, Мармон зрадив імператора, послабив його армію на 8 тис. Солдатів і відкрив дорогу на Фонтенбло. З цього часу слово «Рагуза» (маршал був герцогом Рагузскім) стало у Франції синонімом слова «зрадник», а у французькій мові з'явилося дієслово «raguser», що в перекладі означає «підло зрадити».
Мармон не володів сильним характером і під тиском соратників погодився відмовитися від даного Шварценбергу обіцянки і відправитися в Париж. Підлеглі йому війська повинні були залишитися на колишніх позиціях. Однак справа була вже зроблено. Шварценберг хоч і погодився скасувати раніше укладену умова, але воно вже було оголошено. В результаті Наполеон сильно програв як сторона, союзники тепер знали, що у французькому таборі розлад і можна продавити свої умови.
Під час переговорів з тимчасовим урядом і союзним командуванням маршали Наполеона стояли за права короля Римського, відмовляючись визнати Бурбонів. Вони прагнули показати, що цю поступку слід зробити військам, які віддані імператору і поступляться тільки при збереженні прав сина Наполеона. Рішення Сенату Ней і Макдональд вважали незаконним. Олександр посланників Наполеона вислухав уважно і дав їм надію. Пообіцяв обговорити справу з прусським королем. На наступний день переговори збиралися продовжити.
Російський імператор, провівши переговори з прусським королем і Шварценбергом, виявив деяку поступливість щодо регентства Марії-Луїзи. У французькій делегації виникла надія. В цей час йому повідомили про перехід на сторону тимчасового уряду 6-го корпусу. В результаті союзники заявили, що тільки Бурбони можуть зайняти французький престол. З Наполеоном і його сім'єю обіцяли вчинити шанобливо. Олександр сказав Коленкура, що Наполеон отримає острів Ельбу. До того ж він постарається надати Марії-Луїзі і її синові володіння в Італії.
Наполеон Бонапарт після зречення в палаці Фонтенбло. Французький живописець Поль Деларош