В результаті розпаду держави Чагатаідов в Південно-Східному Казахстані в середині XIV ст. утворилася держава Могулистан. Засновник - Тоглук-Тимур (1347-1362). Територія - Семиріччі, Східний Туркестан і північно-східна частина Середньої Азії.
Межі держави змінювалися протягом його існування. Вони тяглися «на 7-8 місяців шляху» від Ташкентського і Туркестанського вилайетов на заході до озера Баркуль і м Хамі на сході; від Балхаша, Тарбагатая і Чорного Іртиша на півночі до Фергани і землеробських оазисів Кашгарії на півдні. Столиця - Алмалик.
Який панує плем'ям в Могулистане були племена - дулати. Емір дулатов Пуладчі в 1347-1348 рр. поставив першим ханом нової держави Чагатаідов Тоглук-Тимура.
Населення - тюркські і тюркозірованние монгольські племена: дулати, кангли, кереіти, уйсун і ін.
Термін «Могулистан» утворений від етноніма «могул», так вимовлявся і писався в Середній Азії і Казахстані етнонім «монгол».
Суспільний лад
• Хан - глава держави і верховний власник землі;
• улусбекамі - помічник хана в управлінні державою.
• При хані функціонував Рада знаті.
• Існували форми умовного землеволодіння знаті, в кочових районах земля була в громадському користуванні.
• Види повинностей - військова, транспортна, трудова, поштова, і т.д.
політична історія
Політична історія Могулистана заповнена феодальними війнами, усобицями, відображенням нападів з боку сусідніх держав:
• Перший хан Могулистана Тоглук-Тимур (1347-1362) для зміцнення влади і держави провів ряд адміністративних, політичних і економічних реформ, іслам використовував як знаряддя влади. У 1361г. Тоглук-Тимур завоював весь Мавераннахр.
• При сина Тоглук Тимура Іліяс-Ходжу (1362-1380) в Могулистане починається період феодальної роздробленості. Іліяс-Ходжа робив спроби посилити владу Чагатаідов, але посилення міжусобної війни привело в роздроблення держави на окремі володіння - в Семиріччі панував емір дулатов Камар ад-Дін, в Илийской долині і Тарбагатай керував Енге-торі, а племена кангли і карлуки залишилися на волі.
• У 70-80-і рр. XIV в. проти Могулистана емір Тимур зробив близько десятка грабіжницьких набігів. У 1371-1372 рр. Тимур особисто виступив в похід на Могулистан, дійшовши до сегіз-Ігача в Прііссик-кулье, захопивши велику кількість полонених і здобич повернувся назад. В 1375 р Тимур дійшов до Або, через Сайра, Талаську долину в глиб Семиріччі. У 1377 військом Тимура Камар-ад Дін був розбитий двічі: перший раз в передгір'ях Каратау; другий в Бочамском ущелині, на шляху з Чуйёкоі долини до озера Іссик-Куль.
• До кінця 80-х рр. склався політичний союз правителів Могулистана і Ак Орди проти Тимура. У відповідь на об'єднання сил проти нього Тимур зробив два найбільш важких для корінного населення Казахстану за своїми наслідками грабіжницьких походу: в 1389 р - в Могулистан і в 1390-1391 рр. - в Ак Орду і Золоту Орду. В результаті виснажливої боротьби з агресією Тимура Могулистан розпався на уділи. Хан Могулистана Кизир-шкіра (1380-1399) змушений був визнати себе васалом Тимура. У першій половині XV ст. посилилася роздробленість, і Тимуридам продовжували претендувати на Семиріччя й Кашгар.
• зміцнити становище при сина Кизир-шкіри Мухаммед хані (1408-1416). При ньому Могулистан став незалежним від Тимуридів, вдалося повернути землі в долинах р. Чу і Талас. На час затихли міжусобиці. Мухаммед хан наполегливо насаджував іслам.
• У першій половині XV ст. на східні рубежі Могулистана почалися набіги ойратів - західній частині монголів (в середньоазіатських джерелах вони називалися -калмакамі). Боротьбу з ними організував Уаіс-хан (1418-1428). Він змушений був перенести свою ставку з Турфана в г.Ілібалик в Семиріччі.
• Після смерті Уаіс хана все більше виявилися ознаки занепаду Могулистана. У міжусобній боротьбі перемогу здобув син Уаіс хана Есень-Бугу (1433-1462). В кінці 50-х рр. XV ст. в Семиріччі откочевала зі Східного Дешт-і-Кипчак частина пологів на чолі з султанами Жанібеком і Кереем. Есень-Бугу хан виділив їм землі в долинах р. Чу і Талас, де вони й утворили Казахське ханство.
У другій половині XV і початку XVI ст. наступні правителі Могулистана намагалися зміцнити становище, але постійні війни за володіння послабили державу.