Пайпер і Лео тепер молодята. І їм би хотілося жити окремо. Вони думають над тим, щоб переїхати з особняка. Але виникає проблема. Справа не тільки в тому, що сестри дуже прив'язані один до одного і не хочуть розлучатися. Але і в їх силі, Силі Трьох. Можливо, їм буде складніше боротися зі злом, якщо вони будуть розкидані по місту, облаштовуючи свої нові оселі. Поки Пайпер намагається прийняти рішення, сестри раптом разом згадують ті часи, коли вони ще не знали про своїх силах. Це був час, коли Гремесе була ще жива: єдина причина, яка утримувала сестер тоді разом - це їх уперта бабуся. Прю збиралася вийти заміж; Пайпер працювала банківським службовцям, що їй дуже не подобалося, і доглядала за бабусею; Фібі ж була просто ходячою головним болем для всіх: крала в магазинах, влаштовувала неприємності, скандалила. Бачивши все це, Гремс прийняла тоді важливе рішення: створити заклинання, щоб сила ніколи не переходила до цих трьох сестер. Але вона померла до того, як встигла приготувати зілля. Через 6 місяців після її смерті сестри стали "Зачарованими". У проміжку між спогадами дівчинки з'ясовують, що в місті з'явився новий демон. Він був улюбленим котом могутньої відьми. Але, убивши її, став демоном. Кожна з сестер Холлівел вбила його хоча б раз в тій чи іншій ситуації. Але кожен раз він повертається знову. У підсумку "Зачаровані" вирішують звернутися до Книги Таїнств. Знайшовши спосіб зв'язатися з убитої відьмою, вони дізнаються, що якщо цього демона вбити 9 раз (по числу життів у кішки), то він стане безсмертним і зможе вічно приносити біль невинним. Але сестри знаходять вихід. За допомогою своїх сил вона змушують демона відчути біль одночасно від 9ти вбивств. Біль занадто сильна і демон вмирає. Коли Пайпер і Лео збирають речі, щоб переїхати на нову квартиру, Пайпер раптом знаходить те саме зілля, що Гремс хотіла їм підмішати, щоб вони не стали "Зачарованими". Пайпер розуміє, як важливо для сестер триматися разом. І вона просить Лео залишитися в особняку. Він погоджується. Прю і Фібі теж приймають важливі рішення. По праву старшої сестри у Прю була велика спальня, яку вона віддала тепер Пайпер і Лео. А Фібі віддає їм ванну. Тепер у молодят є свій власний райський куточок. І все живуть як велика дружна щаслива сім'я.
Демон за допомогою своєї магії наділяє людей смертними гріхами, щоб піднести Господарю в подарунок сім невинних душ. Прю і Фібі стають свідками, як демон поселяє в тіло безневинної "Жадібність". Вони нападають на демона, він упускає до їхніх ніг дивну коробочку з білими кристалами і тікає. А невинний потрапляє під вантажівку і гине. Сестри забирають коробку додому і знаходять в "Книзі Таїнств", що це сховище всіх 7ми смертних гріхів. І за допомогою магії ніяк не позбутися від гріха, якщо його помістили в тіло людини. Раптово в особняку з'являється демон і наділивши всіх гріхами, зникає: Фібі - хіть, Прю - Гординею, Пайпер - Обжерливість, Лео - Лінню. "Зачаровані" знаходять ще одну "інфіковану" гріхом жертву. Цей гріх - "Заздрість". Тому безневинний взяв в заручники тих людей, яким заздрив. Прю і Фібі намагаються допомогти йому, а Пайпер і Лео повинні знайти заклинання проти гріхів. Прю поодинці звільняє заручників і просить Деріла заховати невинного, а Фібі в цей час намагається спокусити поліцейського. Прю силою тягне Фібі додому, а Деріл звільняє офіцера. Повернувшись додому, сестри застають дивну картину. Пайпер скуповує все, що їй попадається на очі. А Лео не може відірвати погляд від телевізора, ліниво розвалившись на дивані. Сяк-так сестрам вдається змусити Лео відправитися до Старійшинам, щоб дізнатися протиотруту від гріхів, а "Зачаровані" поспішають на горище розробити план дій. В цей час звільнений поліцейський, якого вже наділили гріхом "Люттю", приходить до особняка, щоб помститися. Він бореться з Фібі і Пайпер, вони падають без свідомості. Прю вдається здолати його, але вона навіть не встигає підбігти до сестрам, щоб привести їх до тями, бо з'являється демон і забирає її з собою. Пайпер першої приходить до тями. Вона кличе Лео і просить допомогти. Він зцілює обох сестер. І в цей момент сестри розуміють, що магією з гріхами боротися не можна. Але безкорисливістю і бажанням допомогти ближньому - можна. Тоді Лео, Пайпер і Фібі відправляються в притулок демона, щоб врятувати Прю. Вони знаходять коробку з гріхами, заморожують демона, інфікують його всіма сімома гріхами і рятують Прю. Демон гине.
Коул повернувся в життя Фібі. Тепер він вирішується відмовитися від своєї сили заради неї. Коли вони ходять разом по вулиці, якийсь божевільний починає кричати, що "Братство тернику" скоро прийде. Раптово з'являється демон і тягне бродягу в алею. Фібі біжить за ним, але занадто пізно. Вона не встигає врятувати невинного, але вбиває демона. Коул говорить, що Фібі вбила його брата. Потім він пояснює сестрам і Лео, що він є членом "Братства тернику" і що щось велике затівається в Світі зла. Незважаючи на благання Фібі, Коул вирішує відправитися вниз і особисто все перевірити. І йому це вдається. Коул з'ясовує, що Братство вирішило захопити владу в комунікаційної компанії, але глава компанії не йде на поступки. Тоді брати вирішили вбити його і через двійника захопити владу. Коул і "Зачаровані" розробили план, за допомогою якого вони врятують директора компанії, але і переконають Братство, що Коул поганий. План спрацьовує, але у братів залишаються підозри. Тоді Коул допомагає демонам пробратися в будинок до Холлівел і схопити директора. "Зачарованим" залишається тільки одне - приготувати зілля з шматочка плоті Коула / Бальтазара. Адже якщо Братство засноване на кровного зв'язку, то цим зіллям можна вбити і інших демонів. "Зачаровані" приходять в будівлю компанії і знаходять в залі засідання Коула, який чекає їх. Але Фібі здогадується, що це двійник Коула і знищує його. Тоді з'являється справжній Коул, який пояснює, що мав зародити в сестрах сумнів. Це був його план. Але він не здогадується, що Братство в цей момент стежить за ним. І вирішує, що йому безпечно повернутися в Братство в останній раз. Він обіцяє на прощання Фібі, що повернеться до її випускного вечора. Але в підземному світі на нього нападають демони-охоронці, пов'язують його і на випускний він не потрапляє.
Коул все ще без свідомості і його утримує Братство. Райян, новий глава демонів і колишній наставник Коула, зумів прочитати його думки і знайшов спосіб, як повернути Коула в сторону зла. Коли Коул прокидається, Райян з удаваним жалем вибачається перед ним і просить вкрасти амулет однієї відьми. Коул погоджується, але повідомляє Фібі про це. Він запевняє її, що не вбивати відьму, а тільки відбере амулет. Він також просить приготувати зілля, яке позбавило б його від демонічних сил. Лео і Пайпер вирішують питання з паспортом Лео, коли Пайпер виявляє свої нові здібності - підривати речі. Коул краде амулет у відьми і йде, не чіпаючи її. Але слідом приходить Райян і вбиває її. Коли Прю і Фібі знаходять відьму, вже занадто пізно. В особняку поки Пайпер намагається ужитися зі своєю новою руйнівною силою, Фібі і Прю з'ясовують у Лео, що існує два амулета. Якщо вони обоє з'єднуватися воєдино, то їх власник стане непереможним. Але на демонів це не працює. Коул повертається з амулетом до Райянору, але той велить забрати і другий. І якщо Коул погодитися вбити другу відьму, то Райян звільнить душу батька Коула. Коул приходить до Фібі і просить допомогти йому, врятувати його до того, як він уб'є кого-небудь. Сестри знаходять другу відьму і забирають її в особняк і вона допомагає їм приготувати зілля для Коула. В особняку з'являються Коул і ще один демон. Поки сестри розправляються з демоном, Коул поспішає на горище. Там же з'являється Райян. Він блокує двері і нападає на Лео і відьму. Обидва вони лежать без свідомості. Захисний амулет зірвався з шиї відьми. Райян наказує Коулу вбити відьму. Фібі намагається відкрито двері, але та не піддається. Крізь замкову щілину Фібі залишається спостерігати, як її улюблений вбиває відьму. Райян зникає до того, як його встигає хтось помітити. Прю відкриває двёрь. Фібі говорить Коулу, що раз він обрав сторону зла, вона більше не може любити його. Вона бере зілля, яке мало допомогти йому, і виливає на підлогу. Коул зникає. Райян виконує обіцянку і віддає Коулу душу його батька. Але Коул вбиває демона за те, що той знищив найдорожче, що було у нього - любов Фібі до нього. Вмираючи, Райян встигає вигукнути, що все ж він переміг. Адже могутній і злий Бальтазар повернувся.
Загадкове вбивство і дивні видіння Фібі переконують її в тому, що Коул / Бальтазар знову став вбивати. Фібі написала заклинання, щоб Бальтазар з'явився перед нею, тоді вона змогла б вбити його. Але заклинання не спрацьовує. Тим часом Пайпер все ще не може впоратися зі своєю новою силою. Прю сама з'ясовує, що Бальтазар не має ніякого відношення до вбивств. У всьому винна Сирена. Цей демон шукає людей, у яких болять душі, і вбиває їх своїми криками. "Зачаровані" знаходять заклинання, яке повинно привести їх до демона. Але заклинання працює тільки на одну з сестер. І Прю перетворюється собаку, Прюджо. Прюджо бере слід демона, Пайпер і Фібі ледве встигають за нею. Вона знаходять ворога і намагаються битися, але демон вислизає від них. Прюджо біжить за ним, але потрапляє під машину. Дбайливий шофер забирає собаку до себе. Випустивши з очей Прюджо, Пайпер і Фібі повертаються в особняк. Фібі зривається на ридання, адже вона все ще любить Коула, але ніяк не може пробачити йому вбивства відьми. В цей час Лео пояснює Пайпер, що Сирена - це відьма, яка страждала від душевної рани до тих пір, поки не стала відкрита для зла. Цей демон може перетворювати інших відьом в Сирен. У цей момент на горище, де сидить Фібі залітає Сирена і нападає на неї. Пайпер вдається знищити демона, але тепер Фібі перетворюється в Сирену і тікає. Лео попереджає Пайпер, що Фібі потрібно зупинити до того, як вона вб'є свою першу жертву. Або вона залишиться Сиреною навічно. Пайпер вважає, що єдиний спосіб врятувати Фібі, - знайти Коула / Бальтазара і змусити його зізнатися Фібі в любові. Вона не буде більше страждати і повернеться в людську подобу. Викликавши Бальтазара, Пайпер просить його розповісти Фібі, що він все ще любить її. У цей момент прилітає Фібі-сирена. Вона нападає на Коула і вони обидва зникають. Коул переносить Фібі в склеп, де боротьба триває. Раптом Коул визнає, що не може вбити Фібі. Тому що він все ще любить її. І Фібі повертається в людське стан. Поки Коул пояснює Фібі, що його обманом змусили вбити ту відьму, Прюджо перетворюється назад в Прю. Пізніше в "С3" Фібі визнається своїм сестрам, що вона вчинила не правильно, коли здалася в боротьбі за Коула. І що вона зможе повернути його назад.