Володар Пекла Люцифер вирішує знайти собі наступника серед людей, самого шкідливого і злого хлопчиська на світлі.
Але з вини його кота Люціфакса в Пекло потрапляє 13-річний Філіп Ангел. Він добре вихований, справедливий і завжди говорить правду.
Що б він не робив, перевиховати учня Люциферу не вдається. І тоді він вирішує проникнути в сни претендента і застосувати проти нього найсильніше свою зброю - брехня.
У цьому дивному і похмурому світі у Філіпа з'являються друзі і вороги. Він першим розуміє, що проти Володаря Підземного світу готується змова.
Помилка кота Люціфакса
Помилитися може кожен, але коли помиляються вищі сили - Добро і Зло, - це має катастрофічні наслідки.
Вирішивши, що невиліковно хворий, Люцифер вирішує знайти собі наступника серед людей, самого шкідливого і злого хлопчиська на світлі. Але з вини кота Володаря Пекла - Люціфакса - відбувається плутанина, і в пекло потрапляє 13-річний Філіп Ангел. Він добрий, справедливий і завжди говорить правду. Диявол сподівається перевиховати учня, але безуспішно - Філіп здатний тільки на добрі справи. І тоді Люцифер вирішує проникнути в сни претендента і застосувати проти нього найсильніше свою зброю - брехня. Філіп змушений погодитися, що бути злим і підступним набагато легше і простіше. Але забути, який ти насправді зовсім нелегко ...
Коли в твою душу потрапила крапля зла, важко залишитися добрим.
Всупереч своїм бажанням, Філіп Ангел знову виявляється в Аду - на цей раз його закликають на допомогу. Зникає таємничий амулет Мортімера - Пана Смерть - Амулет Долі, і через це на землі починають з'являтися Безсмертні. Філіп погоджується допомогти, але тільки за однієї умови.
На кону життя самого близької йому людини.