Крок 1. Заповніть реквізити в картці клієнта (контрагента)
На початку достатньо один раз внести всю інформацію про вашого клієнта в картку контрагента в довіднику Класс365. Після цього ви зможете створювати нові документи з використанням даних з довідника.
- Відкрийте картку контрагента в розділі Довідники, сторінка Контрагенти.
- На вкладці «Реквізити» заповніть дані по контрагенту.
- Заповніть банківські реквізити контрагента натиснувши на «Створити новий розрахунковий рахунок».
Крок 2. Створіть рахунок на оплату, накладну або інший документ
При створенні документа у відповідному полі виберіть найменування контрагента.
Важливі зауваження!
- Заповнювати будь-які реквізити в документі не потрібно - досить найменування контрагента і вашої організації.
- Якщо вам потрібно створити документ на підставі (наприклад: на підставі рахунку на оплату потрібно виписати накладну або оформити платіжне доручення). Для цього натисніть на кнопку «Створити документ» на формі документа-підстави. У випадаючому списку виберіть який пов'язаний документ будете створювати.
У створений документ автоматично скопіюється інформація про контрагента, спискок товарів, кількість і ціни з документа-підстави.
Крок 3. Роздрукуйте або надішліть документ по електронній пошті в один клік
Щоб роздрукувати створений документ в Класс365 натисніть кнопку «Друк» над заголовком документа.
- На формі друку виберіть шаблон і формат, в яких хочете вивантажити документ на комп'ютер (XLSілі PDF).
Увага! У Класс365 завантажено понад 50 актуальних друкованих шаблонів документів, які відповідають всім вимогам законодавства РФ.
- У вивантаженому документі вже заповнені всі ваші реквізити:
І реквізити контрагента:
Не виходячи з форми документа відправте виписаний документ по електронній пошті. Для цього натисніть «Дії» (над заголовком документа) і в випадаючому списку виберіть «Відправити Email».
