Коли ж поляни жили в ті часи окремо і керувалися своїми родами; бо і до тієї братії (про яку мова в подальшому) були вже галявині, і жили вони все своїми родами на своїх місцях, і кожен управлявся самостійно. І були три брати: одному ім'я Кий, а другому - Щек, а третьому - Хорив, а сестра їх Либідь. Сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавиця, а Хорив на третій горі, яка прозвалася Хоривицею. І побудували місто на честь старшого свого брата, і назвали його Київ. Був навколо міста ліс і бір великий, і ловили там звірів, а були ті мужі мудрими й тямущими, і називалися вони полянами, від них поляни і донині в Києві.
Інші ж, не знаючи, кажуть, що Кий був перевізником; був-де тоді у Києва перевіз з того боку Дніпра, від чого і говорили: "На перевіз на Київ". Якби був Кий був перевізником, то не ходив би до Царгорода; а цей Кий княжив у роді своєму, і коли ходив він до царя, то, кажуть, що великих почестей удостоївся від царя, до якого він приходив. Коли ж повертався, прийшов він до Дунаю і вподобав місце, і поставив городок невеликий, і хотів сісти в ньому зі своїм родом, та не дали йому живуть навколо; так і донині називають придунайські городище те - Києвець. Кий же, повернувшись до свого міста Київ, тут і помер; і брати його, Щек і Хорив і сестра їх Либідь тут же померли.
І після цих братів став рід їх тримати князювання у полян, а у древлян було своє князювання, а у дреговичів своє, а у слов'ян в Новгороді своє, а інше на річці Полоте, де полочани. Від цих останніх відбулися кривичі, що сидять у верхів'ях Волги, і в верхів'ї Двіни, і в верхів'ї Дніпра, їх же місто - Дружківка; саме там сидять кривичі. Від них же відбуваються і сіверяни. А на Білоозері сидить весь, а на Ростові озері меря, а на Клещині озері також меря. А по річці Оке - там, де вона впадає в Волгу, - мурома, що говорить на своїй мові, і черемиси, що говорять на своїй мові, і мордва, що говорить на своїй мові. Ось тільки хто говорить по-слов'янськи на Русі: поляни, древляни, новгородці, полочани, дреговичі, сіверяни, бужани, прозвані так тому, що сиділи по Бугу, а потім стали називатися волинянами. А ось інші народи, що дають данину Русі: чудь, меря, весь, мурома, черемиси, мордва, Чернігів, печера, ям, литва, зимигола, корсь, нарова, ліб, - ці говорять на своїх мовах, вони - від коліна Яфета і живуть в північних країнах.
Коли ж слов'янський народ, як ми говорили, жив на Дунаї, прийшли від скіфів, тобто від хозар, так звані болгари, і сіли по Дунаю, і були поселенцями на землі слов'ян. Потім прийшли білі угри і заселили землю Слов'янську. Угри ці з'явилися за царя Іраклія, і вони воювали з Хосровом, перським царем. В ті часи існували й обри, воювали вони проти царя Іраклія і мало його не захопили. Ці обри воювали проти слов'ян і гнобили дулібів - також слов'ян, і творили насильство дружинам Дулебського: бувало, коли поїде обрин, то не дозволяв запрягти коня або вола, але наказував впрягти у віз трьох, чотирьох або п'ять дружин і везти його - обрина, - і так мучили дулібів. Були ж ці обри великі тілом, і розумом горді, і Бог винищив їх, померли всі, і не залишилося жодного обрина. І є приказка на Русі й донині: "Загинули, як обри", - їх же немає ні племені, ні потомства. Після цих же прийшли печеніги, а потім пройшли чорні угри мимо Києва, але було це після - вже за Олега.
Коли ж поляни, що жили самі по собі, як ми вже говорили, були з слов'янського роду і тільки після назвалися полянами, і древляни походять від тих же слов'ян і також не відразу назвалися древляни; радимичі ж і в'ятичі - від роду ляхів. Були адже два брата у ляхів - Радим, а другий - Вятка; і, прийшовши, сіли вони: Радим на Сожі, і від нього прозвалися радимичі, а Вятко сіл з родом своїм по Оці, від нього отримали свою назву в'ятичі. І жили між собою в світі поляни, древляни, сіверяни, радимичі, в'ятичі і хорвати. Дуліби ж жили по Бугу, де нині волиняни, а уличі і тиверці сиділи по Дністру і біля Дунаю. Було їх безліч: сиділи вони по Дністру до самого моря, і збереглися міста їх і донині; і греки називали їх "Велика Скіфія".
Всі ці племена мали свої звичаї, і закони своїх батьків, і перекази, і кожне - свій норов. Поляні мають звичай батьків своїх лагідний і тихий, сором'язливі перед невістками своїми і сестрами, матерями і батьками; перед свекрухами і дівер велику сором'язливість мають; мають і шлюбний звичай: не йде зять за нареченою, але приводить її напередодні, а на наступний день приносять за неї - що дають. А деревляни жили подібно до звірів, жили по-скотськи: вбивали один одного, їли все нечисте, і весіль у них не бували, але крали дівчат коло води. А радимичі, в'ятичі і сіверяни мали загальний звичай: жили в лісі, як і всі звірі, їли все нечисте і срамословілі при батьках і при невістки, і весіль у них не бувало, а ігрища між селами, і сходилися на ці ігрища, на танці і на всякі бісівські пісні, і тут крали собі дружин за змовою з ними; мали ж по дві і по три дружини. І якщо хто вмирав, то влаштовували по ньому тризну, а потім робили велику колоду, і покладали на цю колоду мерця, і спалювали, а після, зібравши кістки, вкладали їх у невеликий посуд і ставили на стовпах по дорогах, як роблять і тепер ще в'ятичі. Цього ж звичаю трималися і кривичі, і інші язичники, які не знають закону Божого, але самі собі встановлюють закон.
Каже Георгій в своєму літописанні: "Кожен народ має або письмовий закон, або звичай, який люди, які не знають закону, дотримуються як переказ батьків. З них же перші - сирійці живуть на краю світу. Мають вони законом собі звичаї своїх батьків: не займатися розпуста і перелюбом, не красти, не обмовляти або вбивати і, особливо, не робити зло. Такий же закон і у бактріан, званих інакше Рахманом або остров'янами; ці за заповітами прадідів і з благочестя м'яса не їдять і не п'ють вина, що не творять блуду і ніякого зла не роблять, маючи великий ий страх Божої віри. Інакше - у сусідніх з ними індійців. Ці - вбивці, сквернотворци і гнівливі понад усяку міру, а у внутрішніх областях їх країни - там їдять людей, і вбивають мандрівників, і навіть їдять, як пси. Свій закон і у халдеян, і у вавилонян: матерів брати на ложе, блуд творити з дітьми братів і вбивати. і всяке безсоромність творять, вважаючи його чеснотою, навіть якщо будуть далеко від своєї країни.